NAPFA 2023奖获得者

2023年NAPFA激励领袖奖

Jessica Hovis Smith, CFP®,CPWA®,CLU®,CAP®,

杰西卡是Longview Financial Advisors, Inc.的总统. Her primary role is to set the vision and support the team; however, 她也仍然喜欢实践她最初热爱的财务规划.

自2005年进入该行业以来, 她一直与全国个人理财顾问协会(NAPFA)合作。. 这包括担任过去的南部地区董事会成员, 参与播客和讨论圈, 在几个委员会任职, 其中包括一个挑选该组织前任首席执行官的委员会, 并主持2019年全国会议.

In 2018, 杰西卡因其对财务规划行业的领导和贡献而被《三亿体育app》评为“40位40岁以下”的获奖者. In 2019, 她获得了母校颁发的杰克·戴维斯专业成就奖, 阿拉巴马大学. 该奖项颁发给人类环境科学学院的杰出校友,以表彰他们在专业上的成就.

办公室之外, 杰西卡喜欢与家人和朋友共度时光, 阅读, 做志愿者,享受户外活动. 她最喜欢的消遣是看她的孩子们踢足球.

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2023年NAPFA新专业奖

丹尼尔米. MBA, CFP®,ChFC®,AIF®,CDFA®

Daniel是MY Wealth Planners®的所有者,这是一家位于CO . Longmont的财务规划公司. Daniel是NAPFA西部地区委员会的成员,同时也是新一代规划师在平安险执行委员会的代表.

丹尼尔也是博士.D. 堪萨斯州立大学的候选人, 他在哪里研究了过去几年理财规划师的薪酬和收费模式, 还有创作。”入门:开始财务规划职业生涯.丹尼尔和他的未婚妻凯特琳住在朗蒙特.

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2023年NAPFA特别成就奖

杰弗里·布朗,CAE

杰弗里·杰夫·布朗, CAE, 是伊利诺伊州注册会计师协会(ICPAS)的总裁兼首席执行官。, 全国最大的州注册会计师协会之一. 布朗还担任公共利益注册会计师的总裁兼首席执行官和伊利诺伊州注册会计师捐赠基金的当然董事会成员.

经验丰富的认证协会执行人员(CAE), 布朗有超过20年的协会专业经验. 在2022年加入ICPAS之前, 他曾担任全国个人理财顾问协会(NAPFA)的首席执行官。, 美国领先的收费金融顾问专业协会, 整整九年. 在NAPFA之前, 布朗是Sentergroup的客户主管, 史密斯·巴克林公司的协会经理, 并在北美博爱会议担任过多个职位.

布朗曾担任协会论坛的董事会主席,是一个活跃的成员. 他也是美国协会执行官协会的活跃成员,是芝加哥艾滋病基金会和兄弟会领导协会的董事会成员 & 值. 布朗在马里兰大学获得政府和政治文学学士学位.

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2023年NAPFA DEI优秀奖

橡树财富顾问有限责任公司

Mike Walther持有Vanderbilt University的经济学学士学位和会计学工商管理硕士学位. 他持有注册会计师/PFS称号, 是注册财务规划师和特许财务分析师. Mike于2008年创立了Oak Wealth Advisors. 他对帮助他人的热情促使他开设了这家公司,这样那些有残疾亲人的家庭就可以获得信托财务建议,并与那些将客户利益置于自身利益之上的顾问一起为他们的未来制定计划. 他的使命是通过Oak Wealth Advisors创建内容,帮助尽可能多的家庭, 教学类, 演讲, 为客户服务. 迈克在多所大学和全国各地的组织中分享了他的知识和经验. 他的公司服务的客户遍及五大洲.

橡树财富顾问致力于将那些有特殊需求的人的优势和激情融入到公司的各个方面. 所有员工都有一个有特殊需要的家庭成员. 他们总部办公室里的所有艺术品都是由残疾人创作的. 公司发给朋友和客户的生日贺卡和节日贺卡都是由残疾人设计的. 他们的客户每年收到的“感谢”礼物是由残疾人或雇佣残疾人的公司制作的.

迈克的哥哥患有自闭症,他每天都在激励他.

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2023年NAPFA DEI优秀奖

Budros Ruhlin Roe (CI BRR)

CI BRR通过多项举措优先强调多样性和包容性, 知道这将极大地影响吸引和留住优秀的合伙人和客户. 课程包括D&我委员会, 指导合作项目和沟通,以提高包容性, 以及一个妇女倡议组织, 促进女性同事之间的教育和关系建立. 在过去的七年里,该公司为符合条件的金融专业大学生提供了女性财富管理奖学金加实习奖,在过去的三年里,为符合条件的金融专业大学生提供了财富管理多样性奖学金加实习奖. 我们的创始人之一, 佩吉Ruhlin, 也刚刚出版了一本名为《三亿体育app》的书,鼓励女性考虑以理财规划为职业.


自1979年以来, 我们一直热衷于帮助忙碌的人们解决不同人生阶段的复杂财务问题. 2021年,总部位于俄亥俄州哥伦布市的布德罗斯、鲁林 & 罗律师事务所成为CI Private Wealth (CIPW)的合伙人,并更名为Budros Ruhlin Roe (CI BRR)。. CIPW利用国内一些顶级财富管理公司的集体专业知识,创造了一种截然不同的财富管理体验. 客户将受益于我们不断扩展的服务,并与业内一些最受尊敬的律所加强合作. 客户还可以更多地获得信托服务领域的下一级财务指导, 税务服务, 财富转移, 账单支付和另类投资.

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2023年NAPFA基金会公益服务奖

Abacus财富合伙公司

Neela Hummel于2009年作为Abacus财富合伙公司的实习生开始了她的金融职业生涯, 后来获得了CFP®,并逐步晋升为财务顾问, 合作伙伴, 在2021年被任命为Abacus的联席首席执行官之前,担任首席顾问官, 和玛丽·贝丝·斯托约翰一起.

在Abacus工作期间, Neela曾担任两届董事会成员, 制定行业领先的育婴假政策(6个月带薪休假), 并发起了公司的女性倡议, 算盘姐妹会. 她帮助Abacus成长为一家价值观一致的公司,通过灵活的政策支持性别平等, 创造职业道路, 薪酬透明度. 因此,Abacus超过50%的顾问是女性,而行业标准是20%.

尼拉的工作重点是增强和提升女性在金融领域的地位. 在她的职业生涯中, 尼拉一直是女性转行者和下一代人才的忠实导师. 她还主持过讲习班和讲座, 教的课程, 她曾在“女性投资大会”和平安险的“下一代聚会”等会议上发表主题演讲. 同时,她致力于在金融行业工作,指导领导者和利益相关者建立一个更具包容性和性别平等的行业.

在她的职业生涯中, 尼拉被《安卓版下载》评为最具影响力的女性, 《三亿体育app》评选的40位40岁以下的理财顾问, 出现在ABC 7频道新闻和你的钱(天狼星FM). 她曾在包括Work Your Wealth, the People's Tax Page和RIA Edge在内的播客中担任嘉宾. Neela一直是Abacus博客的常客, 并在《安卓版下载》杂志上发表过文章, 投资的新闻, CNBC, 平安险, 财务规划, 《安卓版下载》杂志, 美国新闻, 男性健康, 和洛杉矶时报.

玛丽•贝丝•斯托约翰是Abacus财富合伙公司的联合首席执行官. 她是一名注册理财规划师, 作者, 演讲者和播客主持人,在金融服务行业有18年的经验. 在成功创办并发展自己的RIA公司后,她于2019年加入Abacus,担任首席营销官. 2022年,她与尼拉·哈梅尔(Neela Hummel)被任命为联合首席执行官.

相信“行动比语言更响亮”,斯托约翰以在金融服务行业引发对话和变革而闻名,他倾向于不舒服的对话和决定,以帮助创造一个更公平的行业. 她是女性、多元化、平等的强烈倡导者 & 包容, 让你的金钱与你的价值观保持一致, 为服务不足的人群提供金融建议.

Mary Beth以金融专家的身份频繁出现在美国全国广播公司(NBC)的节目中,并在《安卓版下载》(The Wall Street Journal)等主要媒体上做过专题报道, 魅力, 美国国家公共电台, 《安卓版下载》, 妇女的健康, 世界性的, CNBC, 《安卓版下载》, 和更多的.

她的荣誉包括Big Path Capital评选的“100位最具影响力的ceo”, 《三亿体育app》评选的“40岁以下40强”, 《三亿体育app》杂志评选的“值得关注的10位年轻理财顾问”, 她还被Investopedia评为十大最具影响力的顾问之一,该榜单旨在表彰在有关金融知识的关键对话中做出重大贡献的金融顾问, 投资策略, 人生阶段规划, 财富管理.

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